凯发K8官方网站|古典艳情|国产AI算力数据中心全景解析
2月20日晚间ღ◈✿，阿里巴巴发布了截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报ღ◈✿。财报显示ღ◈✿，营收为2801.54亿元ღ◈✿，市场预期为2793.4亿元ღ◈✿。同比增长8%ღ◈✿，增幅超出市场预期ღ◈✿。其中ღ◈✿，云服务业务的季度收入增速创下近两年来的最高水平ღ◈✿。
阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示ღ◈✿，未来三年ღ◈✿，将成为阿里集团有史以来投资力度最大的周期ღ◈✿，在AI和云计算的基础设施建设方面ღ◈✿，阿里计划在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和ღ◈✿。
算力基础设施建设成为本轮国产AI的重点ღ◈✿，以阿里巴巴为代表的国内互联网巨头正在引领开启AI基建新一轮大规模投资ღ◈✿。
AI大模型降本增效推动算力需求爆发增长ღ◈✿，驱动数据中心向“智算中心”转型ღ◈✿。
AIDC（人工智能数据中心）是专门为人工智能计算任务提供算力服务ღ◈✿、数据服务和算法服务的新型算力基础设施ღ◈✿。
AIDC和通用数据中心相比主要在搭载芯片类型ღ◈✿、应用场景ღ◈✿、机柜功率等方面存在显著差异ღ◈✿。
芯片类型ღ◈✿：通用数据中心主要搭载CPU芯片ღ◈✿，主要适用于一般性计算需求ღ◈✿；AIDC普遍采用CPU+GPU形式的异构服务器ღ◈✿，提供矩阵运算的高性能计算能力ღ◈✿，用于深度学习ღ◈✿、机器学习以及大规模数据处理任务ღ◈✿，如自动驾驶ღ◈✿、科研计算ღ◈✿、生成式AI智能语言模型等领域ღ◈✿，处理的计算任务通常较为复杂ღ◈✿。
机柜功率ღ◈✿：通用数据中心单机柜功率相对较低ღ◈✿，一般在2-10KWღ◈✿；AIDC单机柜功率较高凯发K8官方网站ღ◈✿，通常在12-24KW或以上ღ◈✿，当前AI对算力需求的持续攀升ღ◈✿，单机柜功率还将进一步提升ღ◈✿。
当前全国智算中心建设热潮加速ღ◈✿，据统计ღ◈✿，已有140多个项目分布在至少23个省市ღ◈✿，北京ღ◈✿、杭州ღ◈✿、苏州ღ◈✿、成都等仍是建设主力ღ◈✿，三四五线城市也逐渐被覆盖古典艳情ღ◈✿。
国内智算中心的建设和运营覆盖多个领域和厂商ღ◈✿，除了大型互联网企业如阿里云ღ◈✿、腾讯云ღ◈✿、百度云等云服务商外ღ◈✿，还包括三大运营商以及第三方领域玩家ღ◈✿。
传统的IDC企业也在加速转型为AIDCღ◈✿。整体市场格局来看ღ◈✿，AIDC更强调生态协同及规模ღ◈✿，算力服务企业头部厂商在AIDC建设及运维优势更显著ღ◈✿。
据信通院数据ღ◈✿，总体规模排名前十的IDC厂商包括万国数据ღ◈✿、秦淮数据ღ◈✿、润泽科技ღ◈✿、世纪互联ღ◈✿、数据港ღ◈✿、普洛斯ღ◈✿、中金数据ღ◈✿、有孚ღ◈✿、光环新网和浩云长盛ღ◈✿。万国数据ღ◈✿、秦淮数据ღ◈✿、润泽科技ღ◈✿、世纪互联ღ◈✿、数据港等总体规模指数排名靠前的IDC厂商在集约发展指数和能力建设指数中的排名中也保持领先ღ◈✿。
国内部分AIDC项目ღ◈✿：珠西科学城智算基地与珠海高新区ღ◈✿、中国电信ღ◈✿、中国移动ღ◈✿、中国联通ღ◈✿、华发集团合作ღ◈✿，旨在打造高性能算力设施“超强大脑”ღ◈✿，首期预计年底建成2000P算力规模ღ◈✿，将为珠海市“云上智城”建设ღ◈✿、珠西科学城产业培育发展提供坚实算力基础ღ◈✿；淮海智算中心目标算力规模300PFLOPSღ◈✿，与浪潮集团合作ღ◈✿，总体投资10亿元ღ◈✿，全面建成后其智能算力性能将达30亿亿次每秒ღ◈✿；豫东南智算中心与莲花控股ღ◈✿、周口移动等签约ღ◈✿，一期项目将依托周口移动已有机房快速落地ღ◈✿，二期项目基于莲花控股园区新建IDC及智算中心ღ◈✿。
AI数据中心连接上下游软硬件生态ღ◈✿，国产生态链加速适配完善ღ◈✿。涵盖建设土建基础设施ღ◈✿、核心硬件服务器ღ◈✿、芯片ღ◈✿、网络设备中的交换机ღ◈✿、路由器和光模块等ღ◈✿；电力供应设备ღ◈✿、机柜机架以及AI平台软件等ღ◈✿。
在AI大模型发展早期ღ◈✿，AI服务器需求以模型训练为主ღ◈✿，训练型服务器占据市场主体地位ღ◈✿；随着生成式AI应用发展古典艳情ღ◈✿，预计未来推理型服务器将逐渐成为市场主流ღ◈✿。
液冷服务器采用液体冷却技术的服务器系统ღ◈✿，通过将液体注入服务器内部ღ◈✿，利用冷热交换原理将服务器产生的热量带走ღ◈✿，从而实现高效散热ღ◈✿。
据IDC圈统计的数据ღ◈✿，截至2024年11月ღ◈✿，统计的42个液冷智算中心项目中ღ◈✿，35个为2024年新增ღ◈✿，液冷智算中心建设落地呈加速趋势ღ◈✿。运营主体看ღ◈✿，在统计的42个液冷智算中心中凯发K8官方网站ღ◈✿，三大运营商项目占11个ღ◈✿，政府及国企项目9个ღ◈✿，龙头企业7个项目ღ◈✿，科技公司6个项目ღ◈✿，上市公司共4个项目ღ◈✿。
国内厂商浪潮信息ღ◈✿、新华三ღ◈✿、宁畅ღ◈✿、中科曙光ღ◈✿、曙光数创ღ◈✿、中兴通讯ღ◈✿、高澜股份ღ◈✿、英维克ღ◈✿、中国长城ღ◈✿、广东合一等厂商是液冷技术不同路线的代表厂商ღ◈✿。
中科曙光自2011起开始探索液冷技术ღ◈✿，承建的液冷数据中心已经落地了数十座ღ◈✿，累计建设规模超过200兆瓦ღ◈✿；新华三早在2017年就已经在R4900G2机架服务器上做了冷板预研ღ◈✿；浪潮信息在2022年提出了“Allin液冷”战略ღ◈✿，全栈布局液冷技术ღ◈✿；英维克布局液冷全链条解决方案ღ◈✿。
液冷上下游产业链各环节入局者众多ღ◈✿，飞荣达ღ◈✿、依米康ღ◈✿、科华数据ღ◈✿、光迅科技ღ◈✿、网宿科技ღ◈✿、工业富联ღ◈✿、拓维信息等一众厂商在各细分领域都有参与布局ღ◈✿；近年来第三方厂商也加速进入这一市场古典艳情ღ◈✿，专业温控厂商英维克ღ◈✿、申菱环境ღ◈✿、高澜股份ღ◈✿、同飞股份等已有多个项目成功落地ღ◈✿。
在AIDC运营中ღ◈✿，供电问题成为难点之一ღ◈✿，一旦电力出现故障ღ◈✿，很容易导致服务大规模中断造成数据丢失等问题ღ◈✿。在此背景下ღ◈✿，大型互联网厂商如字节跳动等正在加速自建电力数据中心ღ◈✿，而电源作为数据中心电力系统的核心组成部分也提供重要保障ღ◈✿。
机柜内电源具备高功率密度能在有限的空间内提供足够的电能ღ◈✿。市场格局方面ღ◈✿，目前中国台资企业占据了全球电源主要市场份额ღ◈✿。据MTC数据显示古典艳情ღ◈✿，在全世界前16大电源厂商中ღ◈✿，中国台湾地区厂商占据了7席ღ◈✿，其中ღ◈✿，台达电子位居首位ღ◈✿，市占率约为69%ღ◈✿；光宝科技紧随其后排名第二ღ◈✿，市占率约为15%-20%ღ◈✿。中国大陆企业中ღ◈✿，仅有麦格米特和欧陆通跻身榜单ღ◈✿。
机柜外电源安装在机柜外部ღ◈✿，为数据中心或是特定区域内的IT设备提供稳定电能的电源设备ღ◈✿。
UPSღ◈✿：是含有储能装置ღ◈✿，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源ღ◈✿，为设备提供恒压恒频的不间断电源ღ◈✿；其响应时间为毫秒级ღ◈✿，稍慢但稳定ღ◈✿。该环节相关布局厂商包括科华数据ღ◈✿、禾望电气ღ◈✿、中恒电气ღ◈✿、科士达ღ◈✿、英威腾ღ◈✿、维谛技术等ღ◈✿。
传统的UPS技术成熟可靠性高ღ◈✿，但需经过AC/DC-DC/AC两级变换ღ◈✿，而HVDC仅需AC/DC一次变换ღ◈✿，因此效率更高ღ◈✿。
HVDC电源ღ◈✿：即高压直流电源ღ◈✿，是采用直流电进行供电的技术ღ◈✿。近年来ღ◈✿，中国电信ღ◈✿、中国移动ღ◈✿、中国联通等各大移动运营商都在大力推广HVDC电源古典艳情ღ◈✿，以提升数据中心的能效和可靠性ღ◈✿；国内互联网大厂也在主推HVDC-巴拿马电源ღ◈✿，其集成度和效率均优于传统的UPS和HVDC方案ღ◈✿。中恒电气ღ◈✿、科华数据ღ◈✿、动力源ღ◈✿、禾望电气等厂商在该领域都有所布局ღ◈✿。
数据中心传统备用电源布局为“UPS+柴油发电机”组合方案”ღ◈✿，BBU后续有入局替代UPS的机会.
柴发ღ◈✿：为数据中心重要备电应急方案ღ◈✿，柴油发电机是以柴油为燃料的小型发电设备ღ◈✿，能够持续供电ღ◈✿，其中发动机是最核心部件ღ◈✿，占总造价的80%左右ღ◈✿。当前国内头部厂商潍柴动力ღ◈✿、玉柴机器等扩产ღ◈✿，以及AI发展趋势下国内数据中心应用巨头资本扩张ღ◈✿，国内厂商供应份额有望提升ღ◈✿。
BBUღ◈✿：作为备用电源系统ღ◈✿，通过锂离子电池提供短期供电保障ღ◈✿。采用5+1的冗余架构ღ◈✿，一组BBS（电池备份系统）包含六个BBU模块和一个PMI监控模块ღ◈✿，电池多为18650锂电池ღ◈✿；切换速度在毫秒级ღ◈✿，可靠性强ღ◈✿；较UPS切换速度更快ღ◈✿，但持续能力稍弱ღ◈✿。市场格局方面ღ◈✿，BBU电池市场当前以日韩主导蔚蓝锂芯ღ◈✿、亿纬锂能等厂商在该环节有所布局ღ◈✿。
超级电容ღ◈✿：是介于传统电容器和电池之间的电化学储能装置ღ◈✿，能“瞬时”提供功率补偿且响应更快ღ◈✿，有望成为备电组合新成员ღ◈✿。国内厂商江海股份ღ◈✿、法拉电子ღ◈✿、风华高科ღ◈✿、振华科技等众多厂商都在该领域有所布局ღ◈✿。
网络设备是AI数据中心内部和外部通信的关键组件ღ◈✿，负责实现数据的高效传输和交换ღ◈✿。
AI大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算ღ◈✿，对AI服务器的网络带宽提出更大的需求ღ◈✿，进而推升高速光模块需求ღ◈✿。
全球光模块市场格局中ღ◈✿，据Lightcounting的最新排名ღ◈✿，2023年中际旭创光模块排名升至全球第一ღ◈✿。Coherent和旭创科技分别在多模和单模应用领域处于领先地位ღ◈✿。2018年ღ◈✿，大部分日本和美国供应商退出了这一市场ღ◈✿，而以中际旭创为首的中国供应商的排名有所提升凯发K8官方网站ღ◈✿。
中国厂商的整体表现来看ღ◈✿，共有7家厂商入围ღ◈✿。2023年ღ◈✿，旭创科技（排名第1）ღ◈✿、华为（排名第3）ღ◈✿、光迅科技（排名第5）ღ◈✿、海信宽带（排名第6）ღ◈✿、新易盛（排名第7）ღ◈✿、华工正源（排名第8）ღ◈✿、索尔思光电（排名第9）ღ◈✿。
硅光ღ◈✿：在更高速率的光模块加速演进路径下ღ◈✿，硅光应用也得以加速发展ღ◈✿。目前外置CW光源是硅光光模块的主流方案ღ◈✿，且可进一步应用于CPO等场景ღ◈✿，CW光源需求量有望进一步发展ღ◈✿。国内厂商源杰科技提供包括大功率硅光光源产品在内的多种产品ღ◈✿；仕佳光子不同型号的CW光源已在部分硅光高速光模块中得到小批量应用ღ◈✿；长光华芯也亮相了100mWCWDFB大功率光通信激光芯片新品ღ◈✿。此外ღ◈✿，光器件厂商太辰光ღ◈✿、光迅科技等也在积极布局硅光ღ◈✿。设备配套相关厂商包括罗博特科ღ◈✿、杰普特等ღ◈✿。
铜连接ღ◈✿：铜缆高速连接是数据中心内部互联的重要组成部分ღ◈✿。铜缆方案用于AI集群短距传输ღ◈✿，改变传统GPU集群的内部连接方式ღ◈✿。2024年3月ღ◈✿，英伟达在GTC大会上发布了AI芯片GB200以及与之配套的NVL72/NVL36机柜ღ◈✿，首次将铜缆引入机柜内连接中ღ◈✿。英伟达新一代服务器GB300进一步优化铜缆连接方案ღ◈✿，内部采用了铜缆+背板的连接方式ღ◈✿。同时ღ◈✿，AEC渗透有望带来铜连接材料需求量提升ღ◈✿。
该领域国内主要参与厂商包括兆龙互联ღ◈✿、博创科技ღ◈✿、沃尔核材ღ◈✿、瑞可达ღ◈✿、神宇股份ღ◈✿、立讯精密等ღ◈✿；高速背板连接器主要参与厂商包括华丰科技ღ◈✿、意华股份ღ◈✿、庆虹电子ღ◈✿、中航光电ღ◈✿、陕西华达ღ◈✿、神宇股份等ღ◈✿。
产业链维度来看ღ◈✿，交换机产业链上游主要包括芯片ღ◈✿、电子元器件供应商与交换机代工商ღ◈✿，产业链中游为交换机品牌商（白盒与非白盒）ღ◈✿，下游为重点应用客户凯发K8官方网站ღ◈✿。
商用以太网交换芯片市场主要由博通ღ◈✿、Marvell与Realtek主导ღ◈✿，国内厂商盛科通信在商用以太网交换芯片国内排名第一ღ◈✿，全球第四ღ◈✿。
国内交换机行业集中度较高ღ◈✿，呈现寡头竞争的竞争格局ღ◈✿。华为ღ◈✿、新华三和锐捷网络占据大部分的市场份额ღ◈✿，思科和中兴通讯紧随其后ღ◈✿。
品牌商方面ღ◈✿，新华三2024年10月发布业界首款1.6T智算交换机ღ◈✿，800G交换机开始小批量出货ღ◈✿；锐捷网络订单集中于字节ღ◈✿、阿里ღ◈✿、腾讯等Tier1互联网客户智算中心建设领域ღ◈✿，800G交换机实现对于Tier1互联网客户的小批量发货ღ◈✿；中兴通讯51.2T盒式交换机已实现在互联网厂商侧规模商用ღ◈✿。代工商方面菲菱科思与新华三等客户中高端交换机业务合作稳步推进ღ◈✿；共进股份800G交换机已开始陆续交付ღ◈✿。
液冷交换机方面ღ◈✿，阿里和锐捷网络合作产品LiquidTigatron交换机采用先进的液冷技术ღ◈✿；新华三提供多种型号的液冷交换机ღ◈✿，如S5500V2-52C-EI等ღ◈✿。
当前全球AI算力军备竞赛正在开启凯发K8官方网站ღ◈✿，国内以阿里巴巴和字节跳动为代表的互联网巨头加大资本投入ღ◈✿，国内厂商有望加速掀起新一轮AI变革浪潮ღ◈✿。
声明ღ◈✿：本条信息仅供学习交流ღ◈✿，不代表本平台观点ღ◈✿，不构成商业目的ღ◈✿。版权归原作者所有ღ◈✿，侵权请联系删除ღ◈✿。
5月2日2025世界泳联跳水世界杯总决赛在国家游泳中心“水立方”开启首个比赛日中国跳水队开启金牌收割模式包揽今日全部五项比赛冠军
